企業を取り巻く環境が急速に変化する中、デジタル技術を活用した業務改革（DX）はもはや経営戦略上不可欠な要素となっています。
特に、経営の根幹を担う会計業務においては、効率化と正確性の向上が求められており、多くの経営者はその実現に頭を悩ませているのではないでしょうか。
今回は、DX支援に強い税理士を選ぶメリットと、具体的なサービス内容、費用、そして選び方について解説します。
DX支援してくれる税理士を選ぶメリット
業務効率化による時間創出
DX支援を行う税理士は、クラウド会計ソフトや自計化システムの導入支援を通じて、会計業務の効率化を実現します。
これにより、経理担当者は煩雑な手作業から解放され、より付加価値の高い業務に時間を割くことができるようになります。
例えば、従来は数日を要していた月次決算処理が、システム導入によって数時間に短縮されるなど、時間の大幅な削減が期待できます。
その結果、経営者は戦略立案や顧客対応といった本来の業務に集中できるようになり、企業全体の生産性向上に繋がるのです。
リアルタイムな経営状況の把握
クラウド会計ソフトを活用することで、リアルタイムで正確な経営状況を把握することが可能になります。
従来の紙ベースの会計処理では、経営状況を把握するまでにタイムラグが生じていましたが、DX化により、最新のデータに基づいた迅速な意思決定が可能になります。
例えば、売上高や利益率の推移をリアルタイムでモニタリングすることで、市場の変化への対応を迅速化し、競争優位性を維持することに役立ちます。
正確なデータに基づく経営判断
DX支援によって得られる正確なデータは、経営判断の精度を飛躍的に向上させます。
人為的なミスを最小限に抑えることができ、より正確な予測に基づいた戦略立案が可能となるため、リスク管理の強化にも繋がります。
例えば、正確な原価計算データに基づいて価格設定を行うことで、利益率の改善や競争力の強化に繋げることが期待できます。
生産性向上によるコスト削減
業務効率化と正確性の向上は、結果としてコスト削減に繋がります。
人件費や事務用品費などの削減だけでなく、迅速な意思決定による機会損失の減少なども期待できます。
例えば、在庫管理システムの導入により、在庫過多による費用を削減できるなど、具体的なコスト削減効果を数値で示すことも可能です。
税理士によるDX支援サービスの内容は？
クラウド会計ソフト導入支援
税理士は、数多く存在するクラウド会計ソフトの中から、企業の業種や事業規模、将来の成長計画、そして既存システムとの連携性などを総合的に評価し、最適なツールの選定から支援します。
導入支援では、これまでの会計データからの勘定科目の設定や期首残高の移行作業、金融機関やクレジットカードとのAPI連携設定など、専門知識が求められる初期設定を代行・サポートします。
さらに、導入後の操作方法や日々の運用を定着させるための研修会なども実施し、経理担当者がスムーズに新しいシステムへ移行できるよう手厚く支援します。
導入後に生じる個別の疑問点や会計処理に関する課題に対しても、専門家の視点から迅速かつ的確に対応してくれます。
自計化システム構築サポート
自計化システムとは、これまで税理士に任せていた記帳業務などを企業自身で行い、リアルタイムに経営状況を把握するための体制を指します。
税理士は、企業の業務フローを詳細にヒアリングした上で、最適なシステムの設計・構築から、データ入力のルール作り、そして運用方法の指導まで、包括的なサポートを提供します。
これにより、企業は月次決算の早期化を実現し、専門的な知識やスキルを持たない経理担当者でも、日々の取引をスムーズに処理できる業務体制を構築できます。
担当者が変わっても業務品質を維持できるよう、分かりやすい業務マニュアルの作成を支援することもあります。
データ分析に基づく経営コンサルティング
DX支援に強い税理士は、単に会計データを処理するだけでなく、そのデータを分析し、経営改善に繋げるコンサルティングを提供します。
クラウド会計ソフトに蓄積された売上や利益、コストなどのデータを多角的に分析し、損益分岐点分析やキャッシュフロー分析を通じて、企業の経営課題を客観的にあぶり出します。
その上で、課題解決のための具体的なアクションプランや、目標達成度を測るためのKPI（重要業績評価指標）の設定を支援します。
これにより、企業は勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた戦略的な経営判断を行うことが可能になり、持続的な成長の実現を目指せます。
ITツール活用に関する研修
会計ソフトの導入支援だけでなく、その周辺業務を効率化する様々なITツールを効果的に活用するための研修や導入支援も実施します。
例えば、請求書発行システムや経費精算システム、勤怠管理システムや給与計算ソフトなどの選定・導入を支援します。
さらに、それらのツールをAPI連携させることで、二重入力の手間を省き、バックオフィス業務全体の効率化を図る方法など、企業全体のデジタル化を促進する研修を提供します。
DX支援サービス導入にかかる費用と期間
サービス内容による費用の違い
DX支援サービスの費用は、導入するシステムやサービスの内容、企業規模などによって大きく異なります。
クラウド会計ソフト導入支援であれば比較的低コストで済む場合が多い一方、自計化システム構築サポートは、システム開発費用や導入にかかる人件費などが発生するため、高コストとなる可能性があります。
導入期間の目安
導入期間は、システムの種類や企業規模、導入体制などによって異なります。
クラウド会計ソフトであれば比較的短期間で導入できるケースが多いですが、自計化システム構築は、システム設計・開発、テスト、導入トレーニングなど多くの工程を要するため、数ヶ月から半年程度かかる場合もあります。
費用対効果の考え方
DX支援サービスの導入費用は、初期費用とランニングコストで構成されます。
初期費用は、システム導入費用やコンサルティング費用などが含まれます。
ランニングコストは、システム利用料や保守費用などが含まれます。
導入にあたっては、これらの費用と、業務効率化による時間創出、コスト削減効果などを比較検討し、費用対効果をしっかりと検証する必要があります。
税理士事務所を選ぶ際のポイント
DX支援の実績
税理士事務所を選ぶ際には、DX支援の実績が重要なポイントとなります。
これまでどのような企業を支援してきたのか、どのような成果を上げてきたのかなどを確認することで、信頼できる事務所を選ぶことができます。
ホームページや紹介資料などを参考に、実績を十分に確認しましょう。
専門分野の知識
会計業務に関する専門知識はもちろんのこと、IT技術に関する知識も不可欠です。
クラウド会計ソフトや自計化システムに関する深い知識と経験を持つ税理士を選ぶことが重要です。
サポート体制の充実度
導入後のサポート体制も重要なポイントです。
システムのトラブル発生時や運用に関する質問など、迅速かつ丁寧な対応をしてくれる事務所を選ぶ必要があります。
コミュニケーションの円滑さ
企業と税理士事務所との間の円滑なコミュニケーションは、DX推進において不可欠です。
担当者との面談を行い、お互いの理解を深めることで、よりスムーズなプロジェクト遂行が期待できます。
まとめ
今回は、DX支援に強い税理士を選ぶメリット、具体的なサービス内容、費用、そして選び方について解説しました。
DX推進は、企業の成長と発展に不可欠であり、適切な税理士との連携は成功への重要な鍵となります。
自社の状況やニーズに合った税理士事務所を選び、積極的にDXに取り組むことで、業務効率化、コスト削減、そして持続的な成長を実現しましょう。
